שלב ראשון: מתחילים בזיהוי מסודר
התהליך מתחיל בפרטים בסיסיים ובאימות. המטרה היא לוודא שהמידע שייך לאדם הנכון ושאפשר להתקדם בצורה מסודרת.
שלב שני: מחברים מידע
בהתאם להרשאות שניתנו, מתחילים לרכז מידע רלוונטי ממקורות שונים כדי לבנות תמונה רחבה יותר של ביטוחים, פנסיה, גמל, השתלמות וחסכונות.
שלב שלישי: מבינים מה חשוב ללקוח
אנחנו לא רוצים שהשיחה תתחיל בשאלון גנרי. לכן שואלים מראש מה הכי חשוב להבין: כמה נצבר, מה כדאי לבדוק, האם יש עלויות מיותרות, מה צפוי בפרישה או איך נראית התמונה המשפחתית.
שלב רביעי: קובעים שיחה
במקום להבטיח שמישהו יחזור מתישהו, קובעים מועד ברור. כך יש ציפייה לתוצאה ולא עוד שיחת מכירה בלתי צפויה.
שלב חמישי: אדם עובר על התמונה
הטכנולוגיה עושה סדר. אדם עוזר להבין. בשיחה עוברים על המידע, על השאלות ועל המקומות שדורשים תשומת לב. אין חובה לבצע שינוי רק משום שהשלמתם את התהליך.
רוצים לעבור מהמידע הכללי לתמונה שלכם?i-Know יכולה לעזור לכם לראות את הביטוח, הפנסיה, הגמל והחסכונות בתוך תמונה אחת.
המטרה של i-Know היא לקצר את הדרך בין 'יש לי המון מסמכים' לבין 'אני מבין מה יש לי ומה כדאי לשאול'.