החלוקה המקצועית נוחה למערכות
ביטוח, פנסיה, גמל וחיסכון מנוהלים לעיתים על ידי גופים ואנשי מקצוע שונים.
אבל האירוע בחיים אחד
לידה, גירושין, משכנתה, החלפת עבודה או פרישה משפיעים על כמה מהמערכות האלה יחד.
זו הסיבה שאנחנו מדברים על תמונה
לא כדי לאחד בכוח את כל המוצרים, אלא כדי שהלקוח יוכל לראות איך החלקים מתחברים למצב המשפחתי והכלכלי שלו.
השאלה משתנה
במקום 'איזה ביטוח הכי טוב' או 'איזו קופה הכי טובה', אפשר לשאול 'מה חסר לי, מה כפול, מה יקר, ומה בכלל לא דורש שינוי'.
רוצים לעבור מהמידע הכללי לתמונה שלכם?i-Know יכולה לעזור לכם לראות את הביטוח, הפנסיה, הגמל והחסכונות בתוך תמונה אחת.
החיים לא מחולקים למחלקות. גם התמונה הפיננסית לא צריכה להיות.