המטרה אינה להשתלט
המטרה היא לדעת איפה נמצא המידע אם יצטרכו עזרה.
מדברים על מסמכים והרשאות
ייפוי כוח, צוואה, ביטוחים ופרטי קשר יכולים להיות קריטיים.
שומרים על כבוד
מתחילים בשאלה: איך תרצו שנעזור אם תצטרכו?
למה דווקא עכשיו
אירוע חיים משנה לעיתים כמה דברים יחד: הכנסה, הוצאות, תלות בין בני משפחה, מוטבים, מקום עבודה, חובות ומטרות. לכן זה זמן טוב לעצור לרגע ולבדוק אם המוצרים שנבנו עבור החיים הקודמים עדיין מתאימים לחיים החדשים.
מה לא חייבים לעשות
בדיקה אינה הוראה לשנות. לפעמים התוצאה הטובה ביותר היא להבין שהכול מתאים ולהמשיך בדיוק כפי שאתם. הערך הוא בכך שההחלטה מודעת ולא נשענת על הנחה שהמערכות התעדכנו לבד.
צ'ק ליסט קצר
רשמו מה השתנה, אילו גופים עלולים להיות מושפעים, מי צריך לדעת על השינוי ואילו מסמכים כדאי לעדכן. לאחר מכן עברו על הרשימה עם איש מקצוע מתאים רק במקומות שבהם נדרשת החלטה.
רוצים לעבור מהמידע הכללי לתמונה שלכם?i-Know יכולה לעזור לכם לראות את הביטוח, הפנסיה, הגמל והחסכונות בתוך תמונה אחת.
הכנה מוקדמת היא דרך לכבד עצמאות, לא לקחת אותה. לפני פעולה משמעותית, כדאי לחבר את הנתון הזה לשאר התמונה ולבדוק מה המשמעות האישית עבורכם.