לא סוגרים הכול אוטומטית
מוצרים ארוכי טווח יכולים להמשיך להיות רלוונטיים.
מיסוי ותושבות דורשים מומחה מתאים
זה תחום שבו עצה כללית מהאינטרנט עלולה להיות יקרה.
מעדכנים פרטים והרשאות
כתובת, אנשי קשר ויכולת לקבל מידע חשובים יותר ממה שנדמה.
למה דווקא עכשיו
אירוע חיים משנה לעיתים כמה דברים יחד: הכנסה, הוצאות, תלות בין בני משפחה, מוטבים, מקום עבודה, חובות ומטרות. לכן זה זמן טוב לעצור לרגע ולבדוק אם המוצרים שנבנו עבור החיים הקודמים עדיין מתאימים לחיים החדשים.
מה לא חייבים לעשות
בדיקה אינה הוראה לשנות. לפעמים התוצאה הטובה ביותר היא להבין שהכול מתאים ולהמשיך בדיוק כפי שאתם. הערך הוא בכך שההחלטה מודעת ולא נשענת על הנחה שהמערכות התעדכנו לבד.
צ'ק ליסט קצר
רשמו מה השתנה, אילו גופים עלולים להיות מושפעים, מי צריך לדעת על השינוי ואילו מסמכים כדאי לעדכן. לאחר מכן עברו על הרשימה עם איש מקצוע מתאים רק במקומות שבהם נדרשת החלטה.
רוצים לעבור מהמידע הכללי לתמונה שלכם?i-Know יכולה לעזור לכם לראות את הביטוח, הפנסיה, הגמל והחסכונות בתוך תמונה אחת.
רילוקיישן הוא שינוי מדינה, לא איפוס פיננסי. לפני פעולה משמעותית, כדאי לחבר את הנתון הזה לשאר התמונה ולבדוק מה המשמעות האישית עבורכם.