האירוע משנה יותר מדבר אחד
שינוי בחיים יכול להשפיע במקביל על הכנסה, הוצאות, מוטבים, כיסויים, תזרים ומטרות. לכן חשוב לראות את ההשפעה כמכלול.
מתחילים בעובדות
רושמים מה השתנה, מתי, מי במשפחה מושפע ואילו גופים צריכים לדעת. הרשימה הזאת מורידה לחץ ומונעת פעולות אקראיות.
מעדכנים רק מה שנדרש
לא כל שינוי בחיים דורש החלפת מוצר. לפעמים נדרש רק עדכון פרטים, מוטבים, סכום כיסוי או הבנה מחודשת.
משאירים מקום לשאלות
אם יש היבט משפטי, מיסויי או פנסיוני מורכב, לא מנחשים. מסמנים אותו ומערבים איש מקצוע מתאים.
היעד
שהמערכת הפיננסית תתאים לחיים שיש לכם עכשיו, לא לחיים שהיו ביום שבו פתחתם את המוצר.
רוצים לעבור מהמידע הכללי לתמונה שלכם?i-Know יכולה לעזור לכם לראות את הביטוח, הפנסיה, הגמל והחסכונות בתוך תמונה אחת.
העיקר הוא לא לפעול מהר יותר, אלא להבין טוב יותר. החלטה טובה מתחילה בתמונה מלאה, בשאלות נכונות ובהבנת המשמעות האישית.