לכל שכבה יש תפקיד
פנסיה מיועדת בעיקר לטווח ארוך, קרן השתלמות יכולה להפוך לנזילה, וחיסכון נזיל נותן גמישות.
הבעיה מתחילה כשלא יודעים למה כל שכבה קיימת
אז מושכים כסף ארוך לטווח קצר, או להפך, משאירים יותר מדי כסף ללא תכנון.
מחברים למטרות
חירום, דירה, ילדים, השקעה ופרישה יכולים לדרוש מבנה שונה.
הבדיקה היא משפחתית
גם אם המוצרים רשומים על שמות שונים, התכנון צריך להבין את משק הבית.
רוצים לעבור מהמידע הכללי לתמונה שלכם?i-Know יכולה לעזור לכם לראות את הביטוח, הפנסיה, הגמל והחסכונות בתוך תמונה אחת.
הכסף לא צריך להיות באותו מקום. הוא כן צריך להיות בתוך אותה תכנית.