רשמו אילו גופים אתם מכירים
לא צריך מספרים מדויקים. רק להבין כמה מקומות מנהלים עבורכם כסף או כיסוי.
בדקו מה השתנה בחיים
עבודה, שכר, זוגיות, ילדים, משכנתה, בריאות ופרישה הם נקודות שיכולות לשנות את הרלוונטיות של מוצרים קיימים.
סמנו שלוש שאלות
מה אני לא מבין, מה נראה לי יקר, ומה אני בכלל לא זוכר למה קיים.
אל תשנו לפני שאתם מבינים
גם אם משהו נראה כפול או יקר, קודם בודקים את התנאים ואת המשמעות.
רוצים לעבור מהמידע הכללי לתמונה שלכם?i-Know יכולה לעזור לכם לראות את הביטוח, הפנסיה, הגמל והחסכונות בתוך תמונה אחת.
שקיפות טובה מתחילה עוד לפני השיחה הראשונה.